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Bilbo y los enanos se disponen a matar a Smaug, pero el camino hacia el refugio del dragón está plagado de peligros.
Los jugadores ganan gemas jugando hábilmente sus cartas y, con combinaciones de gemas de distintos colores, pueden vencer a sus oponentes y allanar el camino a Smaug. Ganará quien derrote a más enemigos y consiga así más puntos de victoria.