Las facciones de Terra Mystica han abierto sus puertas para los negocios más allá del puesto comercial de Terra Mystica: Merchants of the Seas. El comercio fluye más entre las facciones con sus flamantes barcos que navegan por los ríos. Un nuevo gran edificio, el astillero, mejora su navegación o alcance y produce barcos con veinte extensiones de tablero de facción.

Las facciones que exporten recibirán PV y recursos en función del edificio al que los entreguen. Las facciones que importen y reciban un barco del adversario ganarán poder. Las naves excavarán y construirán en hexágonos adyacentes, así que ¡cuidado! Las naves también pueden ser consumidas y formar nuevas Viviendas. El movimiento de las naves y las acciones de las Moradas añaden un nuevo elemento de movimiento táctico a la ya profunda estrategia de Terra Mystica, manteniendo una información perfecta.

Las facciones también deben adaptarse a todo un nuevo conjunto de 12 fichas de puntuación de ronda, cuatro nuevos Favores relacionados con los barcos, tres nuevas fichas de bonificación, tres acciones de poder adicionales, fichas de ciudad y dos mapas: Lagos y Fiordos. Los mapas y la mayor parte de la puntuación de rondas también pueden utilizarse con el juego base si se desea.

La expansión de Fuego y Hielo no es necesaria, pero se proporciona el material necesario.